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LED産業規模進一步擴大、市場需求細分化

信息來源:深圳市歐德朗照明科技有限公司    添加時間:2015-05-29 14:16:00

在最近幾年中,LED産業規模進一步擴大、市場需求細分化、企業競争加劇,兼并重組事件頻發。

  為提升我國LED企業的國際競争力,促進産業快速、有序、健康發展,2015年,應着重加強産業鍊良性互動,推動上下遊協同創新;加大應用市場拓展力度,開展差異化品牌建設;健全标準和知識産權體系,完善産品檢測能力;鼓勵企業加強兼并重組,引導産業理性投資。

  LED産業規模持續擴大

  新興商業模式加速滲透

  2014年,全球LED市場規模增長迅速,同比增長35.17%,增速創下近5年新高。LED通用照明應用市場比重持續提升至34%,成為全球LED應用新一波高速增長的動力。我國LED産業總體規模持續擴大,2014年中國LED産業規模達到3606億元。上遊襯底芯片快速增長,産業集中度不斷提升,實現産值142億元;中遊封裝産值484億元,發展相對平穩,中功率器件成為市場需求的主流;新興應用領域不斷湧現,使得下遊應用爆發增長,産值規模達到2493億元,通用照明加速滲透。

  2014年,我國LED産業關鍵技術與國際水平差距進一步縮小,已成為全球LED封裝和應用産品重要的生産和出口基地。在LED外延材料、芯片制造、器件封裝、熒光粉等方面均已顯現具有自主技術産權的單元技術,初步形成了從上遊材料、芯片制備、中遊器件封裝及下遊應用的比較完整的研發與産業體系。國内芯片企業已經具備規模化生産能力,LED芯片的國産化率不斷上升,2014年達到80%,雖然在路燈等大功率照明應用方面還以進口芯片為主,但在中小功率應用方面已經具有較強的競争優勢。

  LED技術創新層出不窮,2014年在産業鍊的上中下遊都出現了一些新進展。外延芯片環節非極性/半極性GaN同質襯底和複合襯底研發加快,納米柱圖形化襯底技術(PSS)和3DLED芯片技術提升發光效率;封裝環節闆上芯片(COB)封裝和去電源方案提升成本和應用優勢;應用環節LED在可見光通信、智能照明、植物照明、醫療照明等方面逐步推廣。

  2014年,傳統照明企業加速向LED企業轉型,電商、O2O、EMC等新興商業模式快速興起。通過電商渠道推廣LED照明産品能夠顯著降低銷售成本,并迎合年輕消費者需求。2014年,淘寶銷售的LED光源為4億元,同比增長126%,占總體光源産品比重為88.9%,滲透率提高了9個百分點;采用LED光源的燈具銷售額約為32億元,滲透率約為45%,比2013年提高1倍以上。2014年,用于商業領域的LED照明産品數量增長70%左右。商用領域照明功能的集中管理使EMC模式快速興起。

  LED路燈應用促進企業轉型

  企業跨界并購活躍

  自“十城萬盞”工程實施以來,21個試點城市已有160萬盞以上LED燈具得到示範應用,節電超過1.64億度。2014年全國各地繼續響應國家節能環保的号召,紛紛開展LED路燈照明的應用推廣,LED路燈的壽命長、光效高等優勢可以使政府降低運維成本。随着LED路燈照明的推廣,許多傳統照明企業紛紛進入半導體照明領域,産業轉型與升級大幕已拉開,傳統的照明企業加強技術研發,在大功率道路照明、隧道照明等領域取得了一定的突破。

  LED照明在商用領域主要是辦公室、商場、酒店、工廠等區域照明,其中辦公LED照明成為2014年發展迅速的細分領域。照明系統在辦公樓宇的用電設備是僅次于中央空調的第二用電大戶,對照明系統的集中監控在保證照明穩定可靠的前提下還要考慮它的節能性,LED照明可以明顯地節省照明部分的用電,節能效率高達70%。2014年,随着LED價格下降,光效逐年提升,購置成本回收周期明顯縮短,驅動商業及公共部門辦公更換LED燈具的意願大為提升,正式啟動商用LED光源替換潮。

  我國半導體照明行業在經曆了2012年投資低谷期之後,2013年投資呈現回暖态勢,2014年全國LED産業投資均衡更趨向理性。2014年我國半導體照明行業已備案立項項目投資總額231.1億元,較上年208.2億元同比增長11.3%。投資主要集中在LED産業配套和應用環節,與2013年相比較,産業配套由47.7%上升至51.3%,成為投資熱門環節,而應用領域的投資占比從23.1%上升至31.2%,另外研發檢測類投資也有所增長。整體來看,2014年投資更加均衡,投資更趨理性。

  2014年,國内LED照明行業企業兼并重組事件激增,相關案例超過100個,并購金額超過100億元。其中,LED産業鍊上市公司并購案例超過20個,并購金額超過60億元。相關并購呈現四方面主要特點:一是企業跨界并購活躍,以企業間的互補性并購為主;二是企業主業橫向整合的比重比較小,主要實現縱向整合;三是室内照明企業在并購潮中遇冷,背光顯示屏企業并購活躍;四是傳統照明企業和LED照明企業的相互整合不明顯。

  加強産業鍊良性互動

  開展差異化品牌建設

  LED産業逐漸由成長期向成熟期邁進。我國LED産業既面臨市場需求旺盛的發展機遇,同時也面臨企業競争加劇等挑戰,有三方面的問題值得關注。一是企業數量衆多,中小企業融資困難。随着LED行業的發展,許多其他行業企業也開始進軍LED行業,造成嚴重的産能過剩,也導緻市場競争環境進一步惡化。二是産品同質化嚴重,質量良莠不齊。當前LED産品同質化泛濫,且主要集中在中低端。企業為了争奪市場,用低端産品犧牲性能降低成本,産品存在價格便宜、質量沒有保障的現象。三是标準亟待完善,核心知識産權缺乏。我國LED标準比較分散和片面,主要集中在安全性和産品性能上,對于上遊産業LED芯片、封裝、工藝等還未有标準可以參考。企業專利意識淡薄,保護體系基本處于防禦狀态,知識産權問題凸顯。

  為提升我國LED企業的國際競争力,促進産業快速、有序、健康發展,應着重在以下四方面開展工作。一是加強産業鍊良性互動,推動上下遊協同創新。通過引導上下遊企業聯合攻關,實現産品協同配套。推進關鍵技術創新,提升全産業鍊核心競争力。加強國産設備的應用推廣,實現國産芯片進一步滲透。二是加大應用市場拓展力度,開展差異化品牌建設。挖掘細分市場,避免同質化競争。瞄準新興應用,搶占發展先機。創新商業模式,打造自主品牌。三是健全标準和知識産權體系,完善産品檢測能力。完善LED綜合标準化技術體系、知識産權公共服務平台和檢測機構的應用推廣。四是鼓勵企業加強兼并重組,引導産業理性投資。優化市場環境,鼓勵企業并購。探索合作模式,實現多方共赢。建設行業規範,引導理性投資。

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